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今天咱们聊聊新能源板块。
国内外需求扩展 + AI增量场景：近期全球储能需求呈现较大规模增长，中国市场中，独立储能成为核心驱动力，多省容量电价政策(如内蒙古0.35元/千瓦时补贴)推动1-9月招标量同比增178%至321.2GWh，系统价格连续三个月上涨，两小时储能系统单价突破0.53元/Wh。
海外市场方面，美国因《通胀削减法案》2026年关税调整引发抢装，欧洲受动态电价机制刺激，工商业储能需求延续增长；中东地区加速推进超50GWh大型项目。AI数据中心成为新增长极，微软、谷歌等企业加速部署"新能源+储能"供电方案，进一步推高需求。
10月份以来，产业链上游原材料价结构性回升，中游显现量价齐升。铁锂正极受储能及插混需求带动，环比需求增增加，价格上涨。受供给侧反内卷政策以及需求回暖的支撑，价格走势短期弹性较大，延续性有望较强。
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